Клоун-маньяк по имени Арт вновь настигает округ Майлз в самую волшебную ночь года — канун Рождества. Когда жители этого небольшого городка погружаются в сладкий сон, ожидая появление праздничных чудес, одиночество и темнота становятся идеальным укрытием для его мрачных намерений. Арт таится в тенях, его неуловимая фигура зловеще блуждает по улицам, где горят огоньки гирлянд, а воздух наполнен ароматом сладостей и хвои.
Неизвестно, что именно толкает этого клоуна на такие ужасные поступки, но его непредсказуемость делает его еще более внушительным и устрашающим. Лицевая маска в сочетании с яркой одеждой создает жуткий контраст с атмосферой праздника — царствуют улыбки и смех, в то время как за углом притаилась тьма. Арт охотится на своих жертв, поджидая их в самых обыденных местах, таких как темные переулки или у запертых дверей.
В этой истории клоун олицетворяет страх, который таится даже в самых благополучных сообществах. Прошлые трагедии, скрытые под маской веселья, в одночасье могут всплыть на поверхность. Из-за каждого треска ветки и шороха за стенами жители уже слышат его приближение. Но, возможно, кто-то из них не собирается сдаваться без боя. Объединив свои усилия, они могут попытаться противостоять этому кошмару, решив раз и навсегда положить конец его дерзким выходкам.
Так, в эту самую ночь, когда традиции и надежды смешиваются, начнется не только борьба за выживание, но и испытание, какое из них сильнее: дух Рождества или мрак, порожденный безумием. Удастся ли местным жителям проснуться рано утром, чтобы встретить рождественские чудеса, или же они станут лишь жертвами безжалостного клоуна, чья ярость не знает границ? Время станет их врагом, а ночь — самым опасным приключением в их жизни.